Per 57% dei risparmiatori italiani negli ultimi due anni gestire il proprio patrimonio è diventanto sempre più complicato
La complessità e l'incertezza del mercato stanno influenzando le aspettative e le scelte di investimento dei risparmiatori. In particolare, per i clienti di weath management le decisioni finanziarie sono diventate più complesse e cresce la percezione di non avere un'adeguata consapevolezza finanziaria. Secondo l'Ey global wealth research report 2023, il rapporto biennale che indaga l'evoluzione degli investimenti nel Wealth Management attraverso interviste a oltre 2.
Una complessità percepita dal 72% gli investitori della Gen X, rispetto al 39% dei Millenial. Nonostante ciò, sono proprio gli investitori della Gen X a dimostare una maggiore propensione verso investimenti più rischiosi 56%, contro il 39% dei millenial e solo il 22% dei baby boomer, cioè degli investitori più anziani nati tra il 1946 e il 1964.
Dall'analisi dei dati di Ey e del contesto macroeconomico attuale, il ruolo del consulente finanziario professionista diventa ancora più strategico per orientare le decisioni e ridurre i rischi finanziari dei clienti.
Dunque, si aprono nuove opportunità per i wealth manager, la cui professionalità viene richiesta dai clienti specie in ottica di revisione della propria pianificazione finanziaria , ma anche per indirizzare al meglio le proprie scelte, data l'ampiezza di prodotti e servizi finanziari presenti sul mercato.
Per quanto riguarda l'on-boarding dei nuovi clienti, il face to face rimane il canale preferito dal 61% del campione, a conferma della centralità della persona e della professionalità nel rapporto tra cliente e gestore patrimoniale.
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